五矿资源(01208.HK)订立认购及股东协议

格隆汇5月30日丨五矿资源(01208.HK)发布公告，于2024年5月30日，公司、MMG认购人、科莫控股、国新国际与合营公司订立认购及股东协议，(i)据此，认购人有条件同意认购，而合营公司同意於交割时按认购价配发及发行认购股份（MMG认购股份及科莫控股认购股份），及(ii)据此，认购人（作为合营公司股东）与公司（作为合营公司）在管理及合营公司事务方面的关系将自交割后受到规限。

根据认购及股东协议，合营公司有条件同意于交割时(i)按科莫控股认购价向科莫控股配发及发行科莫控股认购股份，及(ii)按MMG认购价向MMG认购人配发及发行MMG认购股份。

MMG认购股份相当于MMG认购价除以1港元的合营公司股本中的股份数目，有关股份连同MMG认购人于认购及股东协议日期初步持有的一股合营公司股份，占紧随MMG认购股份及科莫控股认购股份发行后合营公司已发行股本中股份的55%。

科莫控股认购股份相当于科莫控股认购价除以1港元的合营公司股本中的股份数目，有关股份占紧随科莫控股认购股份及MMG认购股份发行后合营公司已发行股本中股份的45%。

于本公布日期，合营公司为公司的间接全资附属公司。交割后，公司将间接持有合营公司55%权益及科莫控股将直接持有45%权益。

合营集团的业务为：(a)运营并进一步开发和扩建Khoemacau矿山（其由Cuprous CapitalLtd及其附属公司所拥有）；(b)进行勘探活动，并考虑制定在Khoemacau地区的矿床和博茨瓦纳的卡拉哈里铜矿带进行开采的计划；及(c)合资企业董事会或股东根据认购及股东协议决定对Khoemacau矿山开展的任何其他业务。

董事认为，透过此合营公司，科莫控股与国新国际的合伙关系为整合集团于采矿及开发方面的专业知识及实力雄厚的矿业投资者的资源及经验创造了良好的机会，将持续推进集团的增长策略。收购事项对公司而言属重大投资且为其于非洲的最大投资，需要筹集大量新债务及权益资本。

经计及公司当前资本架构及未来资金需求，董事认为成立合营公司以引进权益资本帮助公司分担拥有权风险及回报及减少新债务资本关联风险属较为审慎的方式。