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今日，A股市场情绪回暖，以电子、通信为代表的科技板块早盘强势反攻。近日，受海外科技板块情绪影响，国内算力产业链波动加剧，聚焦AI算力和消费电子产业链的5G通信ETF（515050）已抹去年内涨幅，持仓股工业富联、沪电股份、景旺电子、中际旭创、兆易创新、新易盛、东山精密等10日跌幅均超过了10%。不过值得注意的是，昨日该ETF获得资金逆市加仓5303万元，位居同类第一。
国信证券表示，坚守算力板块，回调是加仓良机。基本面来看，国内外各个云厂商对于算力训练的需求只增不减，季度资本开支仍在环比增加，产业链中上游订单情况也在不断向好，AI基础设施建设产业趋势不变。情绪面，美股个别头部公司不达预期，带动板块回调。我们认为正是加仓良机，优选光模块头部供应商以及国产算力产业链。
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