基金

  上市基金个人持有情况曝光。

  近年,主动权益基金表现不及预期,场内交易的ETF、LOF(以下统称“上市基金”)反而受到个人投资者的较大青睐,投入重金不断买入上市基金。

基金"牛散"大曝光,豪掷5亿元扫货!基金"海王"狂买36只,都买了啥?

  最新披露的基金半年报显示,不少个人投资者下重注布局上市基金,有个人投资者豪掷超5亿元资金扫货上市基金,也有个人投资者分散化狂买30余只上市基金。

  30人持有上市基金市值超1亿元

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  券商中国记者统计发现,截至6月底,出现在上市基金十大持有人中的个人投资者,有30人持有上市基金市值超过1亿元,较往年人数有大幅增加,这也侧面反映了个人投资者偏好转向被动投资的趋势。

  与场外基金相比,上市基金具有手续费低廉、流动性好、透明度高等显著优势,还可以像股票一样在交易所直接交易,近年来受到越来越多投资者的青睐。

  尽管不知道这些个人投资者的背景如何,但是这些投资者是当之无愧的基金“牛散”。具体来看,魏红和肇弘义持有上市基金金额超5亿元,梁瑞安、杨祖贵持有上市基金金额超4亿元,李丐腾、苏卫东、葛素芹持有上市基金金额超3亿元。

  如果单纯从姓名来看,不少上市基金的个人投资者与经常出没在资本市场的私募管理人、游资大佬的名字较为雷同。

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  券商中国记者还注意到,不少基金“牛散”敢于重仓押注单只基金。肇弘义持有2.13亿份华夏上证50ETF,首次出现在该基金的十大持有人名单中,占该基金上市总份额比例的0.46%。

  截至今年年中,华夏上证50ETF规模为1130.05亿元,是全市场规模第三大权益ETF。肇弘义豪掷5亿元资金押注1只ETF,可谓豪气十足。

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  魏红则是景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF的第二大持有者,持有该基金2.3亿份,最新市值为3.93亿元。除此之外,魏红还持有0.78亿份华夏纳斯达克100ETF和0.28亿份华安纳斯达克100ETF。截至6月底,魏红出现在3只QDII的十大持有人名单中,合计持有市值为5.89亿元。

  值得注意的是,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF成立于2023年7月,魏红首次出现在该基金今年半年报的十大持有人名单中,意味着魏红今年上半年大手笔建仓景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF。Wind数据显示,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF年内累计涨幅28.52%,位居全市场基金涨幅榜首。

  与首次出现在上市基金持有人名单中的魏红、肇弘义不同,杨祖贵则是上市基金的“常客”。数据显示,杨祖贵多次出现在上市基金的十大持有人名单中。杨祖贵的偏好也与上述2人不同,其更青睐中国互联网主题基金。截至6月底,杨祖贵是广发中证海外中国互联网30ETF和嘉实中证海外中国互联网30ETF的第三大持有人,分别持有4.04亿份和1.54亿份,持有市值分别为3.16亿元和1.2亿元。

  师和平也是近年来重金购买上市基金的典型代表,其2023年年底首次出现在国泰中证全指证券公司ETF十大持有人名单中,排名第八。师和平2024年不断加仓该ETF,最新持有3.52亿份该ETF,持有市值为2.76亿元,是该ETF的第二大持有人。此外,师和平还出现在银华中证基建ETF、富国创业板增强策略ETF的十大持有人名单中。

  另外,范秋月持有易方达中证海外互联ETF2.62亿元,葛素芹持有博时恒生医疗保健ETF2.33亿元,李丐腾持有易方达沪深300医药卫生ETF2.21亿元。

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  基金“海王”狂买36只基金

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  与一些个人投资者喜欢集中投资一只基金不同,也有很多个人投资者选择分散投资,买入大量上市基金。

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  券商中国记者统计显示,高德荣、钱中明、邵常红、杨凯、黄永耀、潘小彦、谷端欣7人持有上市基金数量均超过10只,其中钱中明、高德荣、邵常红、杨凯常年秉持“广撒网”式的投资风格,常常出现在上市基金十大持有人名单之中。

  高德荣出现在36只上市基金的十大持有人名单中,如天弘添利LOF、国泰估值LOF、中信保诚周期LOF、易方达科顺定开、红土创新精选LOF、东方红睿满LOF等,与其他投资者更偏好ETF不同,高德荣的投资组合中几乎全为LOF基金。

  钱中明出现在汇添富科创板、积极配置FOF、创业富国定开、创业板2年定开、广发创业板定开、万家科创板等29只上市基金的十大持有人名单中,对定期开放的科创板和创业板主题基金青睐有加。

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  不过,被个人投资者分散化购买的基金多数为LOF产品。近年来ETF市场崛起,LOF市场交易平淡,流动性较低,不少LOF规模持续缩水。因此即便持有金额不高,也常常能进入LOF的十大持有人名单中。多数持有众多上市基金的个人投资者持有规模甚至不足1亿元。

  除了钱中明外,重仓持有并分散化投资的个人投资者还有苏卫东、黄秋元和梁瑞安。

  苏卫东持有香港证券ETF、恒生科技ETF基金、恒生ETF、恒生医药ETF等10只上市基金,其中以港股主题基金居多,合计持有规模为3.84亿元,持有单只基金规模最高仅为0.89亿元。

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  黄秋元持有黄金ETF、道琼斯ETF、嘉实黄金LOF、东方红创优定开和国投瑞利LOF5只上市基金,持有市值为1.72亿元。

  梁瑞安进入国泰纳斯达克100ETF、广发纳斯达克100ETF、华安黄金ETF和博时黄金ETF的十大持有人名单,持有市值为4.91亿元。梁瑞安今年首次进入广发纳斯达克100ETF、华安黄金ETF和博时黄金ETF的十大持有人名单,并不断加仓国泰纳斯达克100ETF,成为国泰纳斯达克100ETF的第一大持有人。

  不难发现,美股主题基金、黄金基金成为个人投资者今年加仓的重要资产。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、国泰纳斯达克100ETF、华夏纳斯达克100ETF、广发纳斯达克100ETF、博时标普500ETF等均有个人投资者持有市值超1亿元。梁瑞安、黄秋元和蒋荣方持有华安黄金ETF的规模均超1亿元。